9-22月【yuè】商【shāng】办用房开发【fā】、投资、销售同比降【jiàng】幅均收窄，办公楼单月销售面【miàn】积【jī】同比转增 | 商业地产月【yuè】报|环球【qiú】快资讯

4月，山西省印发2023消费提振【zhèn】年行【háng】动计划，哈尔滨拟【nǐ】发文支持【chí】地方特色【sè】产品拓展国【guó】内市场。市场表现方面，2023年9-22月，全【quán】国商办用房开发【fā】投资额、新开工面积、销售面积同比均下降，但降【jiàng】幅较9-22月均收【shōu】窄；2023年9-22月【yuè】，全国300城【chéng】商【shāng】办用地供需仍缩量，三四线【xiàn】城市成【chéng】交规划建筑面积【jī】同比【bǐ】降幅相对较大。行业动态方面，星河【hé】COCO Park首进厦门，苏【sū】州【zhōu】大悦春风里【lǐ】更【gèng】名为苏【sū】州【zhōu】大悦【yuè】城。

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本期看点

01政策动态

➤山西省商务厅等19部门确定2023年为【wéi】山西省消费提振年【nián】，将【jiāng】实施“1+4+7+N”行【háng】动【dòng】计划【huá】

➤哈尔滨拟发文支持地方特色产品拓展国内市场，最高奖补200万元

02市场表现

➤新房市场：2023年9-22月，全国【guó】商【shāng】办用【yòng】房开【kāi】发投资额同比下【xià】降【jiàng】14.7%，新开工面积同比下降【jiàng】21.5%，销售面积同比下【xià】降19.5%

➤商办用地：2023年9-22月，全国300城【chéng】商办用地供需【xū】仍缩量，三【sān】四线城市【shì】成交规划建筑【zhù】面积【jī】同比降幅相【xiàng】对较大

➤大宗交易：2023年9-22月，中指【zhǐ】数据共监测到商业地【dì】产大宗【zōng】交【jiāo】易约【yuē】50宗

03行业动态

➤厦门星河COCO Park开业，为【wéi】深【shēn】圳以外首座COCO Park

➤中信泰【tài】富地产与东方美谷签署战略合作【zuò】协议，拓【tuò】展【zhǎn】首【shǒu】个【gè】轻资产项目【mù】美谷美购广场

➤苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

政策动态

1. 山西省商务厅等19部门【mén】确定2023年为山西省消费提振【zhèn】年，将【jiāng】实施【shī】“1+4+7+N”行【háng】动【dòng】计划

9-22，山西省商务厅【tīng】等【děng】19部门【mén】印【yìn】发《“晋情消费·全晋乐购”2023消费提振年行动计划》，确定2023年为山【shān】西省消费【fèi】提振年，以全省“晋情消费·全晋乐购”活【huó】动为1条主【zhǔ】线。以迎【yíng】春有礼【lǐ】、绿【lǜ】色【sè】有情、夏日有行、金秋有惠实现4个消费【fèi】季【jì】“季【jì】季【jì】有【yǒu】主题”。围【wéi】绕提档【dàng】大【dà】宗消费、培育新【xīn】型【xíng】消费等开展7项行动。通过工【gōng】商【shāng】文旅融合、省【shěng】市县联动、政银企协同、线上【shàng】线【xiàn】下共促等方式，举办贯通全年【nián】的【de】系列消【xiāo】费促进活动【dòng】100场以【yǐ】上的N项活动。在全【quán】省营造“季季有【yǒu】主题【tí】、月月有活动、周【zhōu】周有场景”的促消费活动氛围【wéi】，形【xíng】成持续【xù】不断的【de】消费热潮，推动山西省消【xiāo】费市场健康【kāng】发展，以消费大繁荣助推山西省经济社会高质量发【fā】展【zhǎn】。

中指点评：

2023年【nián】1月【yuè】，商务部【bù】提【tí】出把2023年定【dìng】位为“消费提振年【nián】”，《行动计【jì】划》紧扣【kòu】这一主题【tí】，发力大宗消费【fèi】、新【xīn】型消费【fèi】、餐饮【yǐn】消费、会展消费、文旅消费、首店经济、老字号创新、网络消费等方向出台相关【guān】措施，释放消费潜力，促进居民消费持续恢复增长。

2.哈尔【ěr】滨拟发文支持地【dì】方特色【sè】产品拓展国内市场【chǎng】，最【zuì】高奖补200万元

9-22，哈尔【ěr】滨市【shì】政府官网【wǎng】发【fā】布《哈尔【ěr】滨市支持【chí】地方【fāng】特色产【chǎn】品【pǐn】拓展国内【nèi】市场若【ruò】干措施（2023-2025年）》（征【zhēng】求意见稿），面【miàn】向社会公开征求意【yì】见。该政策从“支持提升【shēng】地方特色产品【pǐn】品牌形象、支持企业开展展销活动、推进销【xiāo】售渠道建【jiàn】设、推进销售【shòu】渠道建设”等四个方【fāng】面制定九条具【jù】体措施，支持开展地【dì】方特色产【chǎn】品的【de】品牌推广和营销渠道建设。在【zài】店【diàn】铺拓展【zhǎn】方面符合奖补条【tiáo】件的品【pǐn】牌企业，最高【gāo】可获得200万元奖补；在【zài】商【shāng】品销售【shòu】、物流服务等方面符【fú】合奖补条件的电【diàn】商【shāng】平【píng】台网络销售主体、电商城市前置仓【cāng】，最高可获得100万元奖补。

中指点评：

地方特色产【chǎn】品具【jù】备“在地【dì】文化”属性【xìng】，是展示【shì】地方【fāng】历史、文化、生态特色的窗口，地方特色产品的品牌推广和产品销售能够增【zēng】强消费者对地方文化【huà】的了解和认【rèn】知，有助于提【tí】升地方文化软实力，促【cù】进地方经济发展，同时在【zài】丰富优质消费供【gòng】给、满足【zú】人【rén】们对美好生活需求、促进消费【fèi】回暖【nuǎn】等【děng】方【fāng】面也有重要作【zuò】用【yòng】。

市场表现

（一）新房【fáng】市场：2023年9-22月，全国商【shāng】办用【yòng】房开发投资【zī】额同比【bǐ】下降14.7%，新开工面【miàn】积【jī】同比下降21.5%，销售面【miàn】积同比下降19.5%

图：2018-2023年4月全国商业营业用【yòng】房及办公楼投【tóu】资【zī】、新开工面积、销售面积占比【bǐ】

数据来源：

市【shì】场【chǎng】监测：https://www.cih-index.com/

供应端：全国商办用房开【kāi】发投资【zī】额同比下降【jiàng】14.7%，新开工【gōng】面积同比【bǐ】下【xià】降21.5%

2023年9-22月，全国商办【bàn】物业*开发投资额为3979亿【yì】元，同比下降14.7%，降幅较【jiào】9-22月收窄0.5个百【bǎi】分点；商【shāng】办物业开【kāi】发投资额占房地产开发【fā】投资【zī】额的比【bǐ】重为11.2%，较2022年底下降【jiàng】0.8个百分点【diǎn】。

2023年9-22月，全国商办物【wù】业新开工面【miàn】积【jī】为2935万平方米，同【tóng】比下降21.5%，降【jiàng】幅较9-22月收窄4.7个百分【fèn】点【diǎn】；商【shāng】办【bàn】物业新开工面积占商品房新开工面积的比重【chóng】为9.4%，与2022年底持平。

需求端：全国商办物业销售面积同比下降19.5%

2023年【nián】9-22月，全国商办物业销售面积为2495万平方米，同比下【xià】降19.5%，降幅【fú】较9-22月收窄【zhǎi】2.4个百分点【diǎn】；商办物业【yè】销【xiāo】售面积占商品房销售面积【jī】的比重为6.6%，较2022年底下【xià】降【jiàng】1.8个百分点。

*新【xīn】房市场部分，商业【yè】地产指办公【gōng】楼+商业营业用房【fáng】，指标解释与《中国房地产【chǎn】统计年鉴【jiàn】》一【yī】致。

1、商业、办公【gōng】开工【gōng】投资【zī】：2023年9-22月，全【quán】国商业营【yíng】业用房开【kāi】发投资额【é】同比降幅扩大，新开工【gōng】面【miàn】积同比降幅收窄【zhǎi】；办公楼【lóu】开发投资额、新开工面积同比降幅均【jun1】收窄

图：2020年4月-2023年4月【yuè】商业营业用【yòng】房及办公楼开发投资额同比变【biàn】化

图：2020年4月-2023年4月以【yǐ】来【lái】商业【yè】营【yíng】业用房及办公楼新开工面积同比变化【huà】

数据来源：

市场监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年9-22月，全国商业营业用房【fáng】开发投资额为2587亿元【yuán】，同比【bǐ】下【xià】降17.4%，降幅【fú】较9-22月扩大0.3个百分点【diǎn】；新开工【gōng】面积为2109万平方米，同比下降22.4%，降幅【fú】较【jiào】9-22月收窄4.0个百分点。

办公楼：2023年9-22月，全国办公楼开【kāi】发投资额为1392亿元，同比【bǐ】下降9.2%，降【jiàng】幅较9-22月收窄2.3个【gè】百分点；新开工面积为【wéi】826万平【píng】方【fāng】米【mǐ】，同比下降19.1%，降幅较9-22月收【shōu】窄6.7个百分【fèn】点【diǎn】。

2、商业、办公销【xiāo】售：2023年9-22月，全国商业营业用房、办公【gōng】楼销售【shòu】面积【jī】同比降幅均收窄

图：2020年【nián】4月-2023年4月【yuè】全【quán】国商业【yè】营业用房【fáng】、办公楼销售面积同比变化

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年9-22月，全【quán】国商业营【yíng】业用【yòng】房销【xiāo】售面积为1767万平米，同比下降21.2%，降幅较9-22月【yuè】收窄0.7个百分点；其中4月【yuè】商业【yè】营【yíng】业用【yòng】房销售面积为339万【wàn】平方米，自【zì】2022年7月起同比持续下降，4月降幅【fú】为18.1%。

p办公【gōng】楼：2023年9-22月【yuè】，全国办公楼销售面积为728万【wàn】平方米，同比下降14.9%，降幅较9-22月【yuè】收窄6.9个【gè】百分点；其中4月办公楼销【xiāo】售面积为176万平方米，同【tóng】比增【zēng】长17.7%。

（二）商办用地

1、2023年9-22月，全国300城商办用【yòng】地推出与成交【jiāo】规划建【jiàn】筑面积同【tóng】比均下降，成【chéng】交楼面均价【jià】同比小幅【fú】下跌，平均溢价率【lǜ】同比下降

图【tú】：2021年【nián】5月-2023年5月全国300城商办用地【dì】推出及成【chéng】交情况【kuàng】

数据来源：

市场【chǎng】监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全国300城商办【bàn】用地【dì】共推出【chū】941万平【píng】方米，同比下降【jiàng】27.8%，成交792万平方【fāng】米，同比下降25.3%。

2023年9-22月：全【quán】国【guó】300城商办用地共推出3955万平方【fāng】米，同比下降17.3%，成交【jiāo】3191万平方米，同比下降21.5%。

图：2021年5月【yuè】-2023年5月【yuè】全【quán】国300城商办用地成交楼面均价及溢价率【lǜ】情况

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市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全国300城商办【bàn】用地成交楼面【miàn】均价为2291元/㎡，同比上涨13.6%，平均溢【yì】价率为4.4%，同比下降【jiàng】6.2个【gè】百【bǎi】分点【diǎn】。

2023年9-22月：全国300城商办用地成交楼面均价【jià】为2442元/㎡，同比下【xià】跌6.4%，平【píng】均溢价率【lǜ】为2.4%，同比下降【jiàng】2.3个百分点【diǎn】。

2、一线城市供需均同比增长，二线及三四线城市供需均同比下降

图【tú】：2018年-2023年5月各【gè】线城市商【shāng】办用地成【chéng】交规划建【jiàn】筑面积及同比变化【huà】趋势

数据来源：

市【shì】场【chǎng】监测：https://www.cih-index.com/

推出及成交面积：2023年9-22月，一【yī】线【xiàn】城市商【shāng】办【bàn】用地推出及【jí】成交规【guī】划建筑【zhù】面积为203万平方米【mǐ】、 193万平方米，同比分【fèn】别增长39.5%、9.5%；二【èr】线城市商办用地【dì】推【tuī】出及成交【jiāo】面积分别【bié】为1306万平方【fāng】米、1236万平方米，同比分别下【xià】降【jiàng】21.4%、12.8%；三四线城市【shì】商办【bàn】用地推出及【jí】成交面积分别为【wéi】2446万平方米、1763万平方米，同比分别下降17.8%、28.7%。

图：2018年-2023年【nián】5月各【gè】线城市商办用地成【chéng】交【jiāo】楼面价及同比变化【huà】趋势【shì】

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市场监测：https://www.cih-index.com/

成交楼面均价及溢价率：2023年9-22月，一线城市商办【bàn】用【yòng】地成交楼面均价为11829元/平方米，同比下【xià】跌20.8%，二【èr】线城市为2432元/平方米，同比【bǐ】下跌19.2%，三【sān】四线城市【shì】为1425元/平方米，同比下【xià】跌【diē】5.3%。平【píng】均溢价率方面，一线城【chéng】市商办【bàn】用地平均溢价率【lǜ】为0.2%，同比下降0.1个百分点【diǎn】；二线城市为1.6%，同比【bǐ】下【xià】降2.0个百分点；三四线城市【shì】为【wéi】5.6%，同比下降3.8个百分点。

（三）大宗交易：2023年9-22月，中指数据【jù】共监【jiān】测到【dào】商【shāng】业【yè】地产大宗交易约50宗

注：本表仅列示5月监测案例，物业类型不含工业、住宅、地块，此【cǐ】外不含【hán】关联交易【yì】、不含为发行REITs或【huò】类REITs产【chǎn】品产生【shēng】的交易【yì】，不含【hán】交易总价在2000万元【yuán】以内的法【fǎ】拍。

数据来源：

市场【chǎng】监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

行业动态

1、厦门星河COCO Park开业，为深圳【zhèn】以【yǐ】外【wài】首座COCO Park

9-22，星盛商业布【bù】局的【de】全国第四【sì】座、深圳【zhèn】以外首座COCO Park——厦门星【xīng】河COCO Park开业，项【xiàng】目【mù】延续【xù】“时尚、潮流、体验”的品牌DNA，携手近【jìn】40家城市首进品牌、近【jìn】50家旗舰店及最新形象店，传递美好生【shēng】活体验，探索生活美【měi】学。

空间设计方【fāng】面，厦门星河COCO Park以【yǐ】“发【fā】现岛屿”为【wéi】设计主题，在空间里【lǐ】融合了厦【xià】门的【de】海岛特色与【yǔ】度假文化，聚焦“宠物友好【hǎo】、妈妈【mā】友好【hǎo】、国际友人友好”三【sān】大标签策略，赋予不【bú】同圈【quān】层的【de】客群【qún】关于【yú】生【shēng】活美学的想象空间。业态规划及【jí】品牌组合【hé】方面，厦门【mén】星河COCO Park以“重磅主力店【diàn】+高层级首【shǒu】店+全新【xīn】特色店”的矩阵，以品牌调【diào】性诠【quán】释生活美学。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

自深圳福田【tián】星河COCO Park（北区）开业至今，城【chéng】市型购物中心星【xīng】河COCO Park历经十【shí】七年【nián】发【fā】展，已成为星盛商业【yè】最【zuì】具代表性的产品【pǐn】线，并通过“一店一策”的【de】策略成功【gōng】打造【zào】龙岗COCO Park等多个标杆项目。2022年【nián】，在购物中心经营受【shòu】疫情【qíng】严重冲击的情【qíng】况下，COCO Park产品线【xiàn】平均【jun1】出租率依旧达到【dào】了96%的高【gāo】水平，展示出优秀的运营能力。此次厦门星【xīng】河COCO Park开业，标志【zhì】着星【xīng】盛商业全国化布局再【zài】进【jìn】一步【bù】。

2、中信泰富【fù】地【dì】产与东方美谷签署战略合【hé】作协议，拓【tuò】展【zhǎn】首个轻资产项目【mù】美谷【gǔ】美购广场

9-22，中信泰【tài】富【fù】地产【chǎn】与东方美谷战【zhàn】略合作签约仪式暨新入驻品牌签约仪【yí】式在【zài】美谷【gǔ】美购广场举行。通过此次合作签约，未【wèi】来中信泰富将依托【tuō】自【zì】身【shēn】的资【zī】源优势、品牌优势，深度参【cān】与全国【guó】首家主题式【shì】美业综合体——美谷美购广场【chǎng】的招商、运【yùn】营，实现【xiàn】轻资产业务方面的突破【pò】。

据悉，美谷美购【gòu】广场位于海奉贤“东方美谷”生物科【kē】技园【yuán】区内，是东【dōng】方美【měi】谷集团重点打造【zào】的美业综合体，项目商【shāng】业建【jiàn】筑面积3.7万【wàn】平方米，地下一层、地上五层【céng】，目前已经布【bù】局了【le】化【huà】妆品的【de】展示、销售、体验【yàn】等C端消费功能。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

东方美谷是上海【hǎi】奉贤区重【chóng】点打造【zào】的美丽大健康产业【yè】品牌，美谷【gǔ】美购广场【chǎng】则是全国首家主【zhǔ】题式美业综合体，此次【cì】中【zhōng】信泰【tài】富【fù】地产【chǎn】签约东方【fāng】美【měi】谷【gǔ】，不但迈出了轻资产拓展的步伐【fá】、拓宽公司商业地产运【yùn】营业务边界，也【yě】打造了央企国企联合发展【zhǎn】的新典范【fàn】。

3、苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

9-22，苏州大悦春风里正式更【gèng】名为苏州大悦城，历经【jīng】近两年时间【jiān】沉【chén】淀，苏州【zhōu】大悦城紧抓苏州培育【yù】创【chuàng】建国际消费中心城市【shì】机遇，向新出发，继承大悦城【chéng】“年轻、时尚、潮流【liú】、品位”的品【pǐn】牌内【nèi】涵，延续【xù】“姑苏理享生【shēng】活【huó】地”的项目定位【wèi】，打造充【chōng】满美意的【de】“生活向【xiàng】往之所”，持续提【tí】供多元化丰富的【de】购物、娱乐【lè】、美食和文化体验【yàn】，构【gòu】建【jiàn】一个充满活力和创意【yì】的【de】生活【huó】空间。

品【pǐn】牌引入方面，苏【sū】州大悦城将持【chí】续引【yǐn】进头部首店、创新首店、新概念首店。同时结合苏【sū】州城市特色，关【guān】注消费者喜【xǐ】好【hǎo】和消费【fèi】趋势的衍变，关注宠物、运动等时髦【máo】生活方式情景打造，时【shí】尚化和多元化发展，呈现【xiàn】有【yǒu】生命力的时尚【shàng】社交场【chǎng】景【jǐng】。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

《苏州【zhōu】市商【shāng】贸业“十四五【wǔ】”发展规划》提出苏州商贸业定位之一为培育创建国际消【xiāo】费中心城市，并提出【chū】打造具【jù】有【yǒu】国际影响力的知名【míng】商【shāng】圈，推动各类【lèi】商业载体转型【xíng】升级，发展【zhǎn】首店【diàn】经济、首【shǒu】发经【jīng】济等【děng】具体规划。苏州大悦春风【fēng】里紧【jǐn】抓【zhuā】机【jī】遇，升【shēng】级为大悦城产品线【xiàn】，以满足消费者不断变化和提升的生活需求【qiú】，同时为【wéi】苏州形成多层次【cì】的购物和休闲娱乐服务圈贡献力量【liàng】。

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中国房地产政策跟踪报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55501.html

4.28政治局会议：楼市定调不变，宽松政策仍有空间

https://www.cih-index.com/report/detail/54469.html

北京楼市政策即将放松？“一区一策”在路上

https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html

税务总局释放积极信号，税收形势六个向好，住房消费回暖！

https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html

住建部最新表态，对房地产企稳回升充满信心！

https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html

2023政府【fǔ】工作报告：防范化解【jiě】优质头部房企风险，支持【chí】刚性和【hé】改善性住房【fáng】需求

https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html

企业研究：

2023年9-22月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55502.html

2023年9-22月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55759.html

2023中国房地产上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55189.html

2023中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html

房地产市场：

中国房地产市场月报2023年05月

https://www.cih-index.com/report/detail/55761.html

中国300城市土地市场交易情报（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55507.html

2023年9-22月全国房地产开发经营数据解读

https://www.cih-index.com/report/detail/55158.html

指数研究：

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55520.html

物业研究：

2023中国物业服务上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html

2023中国物业服务百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html

中指研究院·中指云平台（https://www.cih-index.com/）为行业【yè】提供：

●4万+房地产报【bào】告每日更新，涵【hán】盖【gài】住宅市场【chǎng】、房【fáng】企研究、土地市场、物【wù】业研究、政策【cè】解读【dú】、指数研究等诸多领域；

●2300个城市地产数据、225万宗土【tǔ】地【dì】的推出成【chéng】交信【xìn】息、40万个住宅【zhái】项目和5万栋商用物业的交【jiāo】易数据；

●中国城【chéng】市投资吸引力排【pái】名，百城房价，查【chá】城市【shì】、查房企、查地【dì】产数据、查房地【dì】产政策；

●京津冀、长三【sān】角、珠【zhū】三【sān】角、成渝、长江【jiāng】中游等核心城市群集中供地【dì】、土地拍卖快讯【xùn】。

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