谁是世茂救兵？深圳地标项目复工与调整债券兑付方案

观点网 有深圳中介忙着向世茂深港中心公寓购房者“报喜”。

近期，一张深圳【zhèn】世茂之都二【èr】期公寓项目12栋复工复产仪【yí】式的现场图广【guǎng】为传播。这一龙岗地标【biāo】项【xiàng】目此前【qián】因资金【jīn】问题停工，大【dà】体【tǐ】量项目盘活举步维艰【jiān】。

那么，谁是世茂救兵？

(资料图片)

官方消息未【wèi】出，坊间仅是传【chuán】闻。一种说法是，经协调中信同意【yì】动用账【zhàng】户资金动工；也有传闻【wén】招商+华【huá】润介【jiè】入。

另一种说法则细节更多些。有市场人士透【tòu】露【lù】，项目由深圳市安和三号房【fáng】地产【chǎn】开【kāi】发【fā】有限【xiàn】公司接盘。穿透股权【quán】发【fā】现，安和【hé】三号由兴业国际信托有限公司【sī】、安居建业分【fèn】别持股97%、2%。

这【zhè】是专为烂尾项【xiàng】目复工复产保交【jiāo】楼、盘活烂尾城市更【gèng】新项目成立的【de】一【yī】家公司【sī】，由兴业国际信【xìn】托提供资金支【zhī】持，安居建业【yè】负责具体实施。

坎坷“高楼”

深【shēn】港中【zhōng】心项目终【zhōng】于传来了好消息。9-21消【xiāo】息，龙岗【gǎng】大运世【shì】茂之都二【èr】期公寓大【dà】门口摆了复工【gōng】仪式物料，将于9-21率先【xiān】对项【xiàng】目二期【qī】12栋公寓开展复工复产。

同时，有业主收到龙岗区一【yī】网统管的【de】短信回复证实了这一消息，称龙岗【gǎng】区【qū】将采取更【gèng】加有力的措施推动债务【wù】重【chóng】组【zǔ】和资金回笼【lóng】，结合资【zī】金筹集进展，及时对项目二【èr】期第9-21栋和公配部分开【kāi】展【zhǎn】复【fù】工复产。

资料显【xiǎn】示，12栋公寓于2020年备案，共791套房源，建面约42.9-21.6平米，均【jun1】价【jià】约【yuē】5.1万元/平米，商【shāng】业56套【tào】，建面约21-164平米。

深港国际中心是一个超【chāo】大体量项目【mù】，占地【dì】面积32.19万平米，计容【róng】面积约136.45万【wàn】平米【mǐ】，项目配置有5栋商务写【xiě】字楼，约30万平【píng】方米的大型集中商【shāng】业。有数据显示，项目【mù】总货值629.04亿【yì】元，已售84.25亿元【yuán】，剩【shèng】余货值544.79亿元。

根据总体规【guī】划【huá】，深港国际中心项目将建设成集深港【gǎng】国际会议展览中心【xīn】、深【shēn】港青年合作【zuò】创业中心、深港国【guó】际演艺中心、国际化学【xué】校、智【zhì】能【néng】办公、大型商业【yè】、公寓等于【yú】一体【tǐ】的综【zōng】合项目【mù】。

将时针拨回2017年12月，世茂以底价239.43亿元【yuán】竞得【dé】深圳龙岗商住【zhù】地【dì】块，折算楼【lóu】面【miàn】价约1.75万元/平【píng】米。据最初规划，世茂将建设一栋700米的超高层建【jiàn】筑，该高【gāo】度超出中【zhōng】国第一高楼632米的【de】上海【hǎi】中心，此【cǐ】后高度【dù】降至600米，再至500米，面世时间为2023年，计划投【tóu】资500亿元。

之后因世茂资金问题【tí】，项【xiàng】目【mù】随之【zhī】停【tíng】工。2022年1月，曾【céng】有【yǒu】消息【xī】传【chuán】出，世茂集团报价151.43亿元出售【shòu】世茂深港国际中心，已利【lì】用该项目融资【zī】92.7亿元，包括土地抵押、在建工程抵押和100%股权质【zhì】押。

出售没有能够【gòu】寻得合适买家。2022年10月，项目被曝遭债【zhài】权人中信信托【tuō】申请【qǐng】执行债权，通【tōng】过法院将世茂深圳龙【lóng】岗深港中【zhōng】心项目全【quán】部资产【chǎn】予【yǔ】以查封。据【jù】备案信【xìn】息显示，世茂【mào】之【zhī】都仍有部分房源【yuán】处于“司法【fǎ】查封”状态。

谁是救兵？

那么，如今【jīn】是谁接手了【le】这【zhè】一项目呢？关【guān】于接手【shǒu】开发【fā】商，目【mù】前并无确切【qiē】消息，前期盛传华润+招【zhāo】商【shāng】将共同接盘。但【dàn】近期消息则指【zhǐ】出，接手该项目的为安和三号。

接手【shǒu】这一项【xiàng】目难度【dù】不小。“这次【cì】动的【de】只是公寓部分，那【nà】么大体量写字楼在非核心【xīn】商【shāng】务区有较大的运营难度。”一位业内人士【shì】对【duì】观点新媒体指，盘活【huó】这一项【xiàng】目【mù】确有难度，若接下【xià】当中的【de】地标写字楼，或许也需要尝试指标是否【fǒu】能够有所调整。“不过之【zhī】前的规划设计都做好【hǎo】了，改起来也需要论证。”

牵一发动全身的项目【mù】，或许正需要能【néng】够多方协调的企业推进。作【zuò】为纾困类【lèi】房地产企业，安【ān】居建业或许是【shì】个【gè】不【bú】错选择。在成立之初，就【jiù】有声音称，安居建业【yè】是深圳市政府房地【dì】产【chǎn】纾【shū】困【kùn】专班下设立的纾【shū】困平【píng】台。

此次【cì】传言【yán】接【jiē】盘【pán】的安和三号，背后【hòu】正是兴【xìng】业信托和安居建业集团，安居建业【yè】分别【bié】由深圳市人【rén】才安居【jū】集【jí】团有限公司【sī】、深圳市特区【qū】建工集团【tuán】有限【xiàn】公【gōng】司、深业集团有【yǒu】限【xiàn】公司，万【wàn】科企业股份有限公司【sī】四家【jiā】公司共同成立，持股比【bǐ】例分别为40%、20%、20%、20%，前三家公司由深圳市国资委全资持【chí】股，而万科第一大股东则是深圳国【guó】企深铁集团。

观点新媒体获悉，安和【hé】三号母公司安【ān】稳房地【dì】产下属有安和【hé】一号、安【ān】和二号、安和三号三个子公【gōng】司，曾参与【yǔ】纾困多【duō】个困境房企。

其中，安和一号以【yǐ】底价75.43亿【yì】元接手恒大【dà】深圳湾总部地块；安和【hé】二【èr】号接手南【nán】山向南村【cūn】、桂庙新村两【liǎng】大旧改项目，后者已全【quán】面开拆【chāi】；安和【hé】三号则接手了恒大的坪山【shān】正奇工业【yè】区旧改项目。

无论如何，深港中心项目正在被【bèi】盘活【huó】。另一【yī】边【biān】厢，世茂股份的境内债【zhài】也【yě】在不断协调展期，9-21召开2021年度第二期【qī】中【zhōng】期票据2023年【nián】度第二次持有人会议【yì】。

观点【diǎn】新【xīn】媒体获悉，本【běn】期债券为“21沪【hù】世茂【mào】MTN002”，发行【háng】金额为6.4亿元，于9-21起息，期限2年，债项余额6.4亿元，计息期利率5.5%。

会议包括两【liǎng】项议案：一【yī】是【shì】豁免【miǎn】本次【cì】持有人【rén】会议召集、召开、表决【jué】程序的【de】相关时限要求的议案；二是调整债券【quàn】本【běn】息兑【duì】付安排的议案。

根据议【yì】案【àn】，议案【àn】如经本次债券持有人会议通过，本期中期票【piào】据本金兑付【fù】时间将【jiāng】调整为【wéi】：9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21，分别支付1%的本金；9-21，支付90%的本金。

此外，本【běn】期债券9-21至9-21计息期【qī】间【jiān】的利【lì】息【xī】的兑付安排调整【zhěng】为2023年5月至2023年【nián】10月期间【jiān】平分6次【cì】付清，兑付日分别为9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21(上述兑付日期如遇法定节假日或休息【xī】日，则顺延【yán】至【zhì】其后的【de】第1个交易日，顺延【yán】期间兑【duì】付款项不另计利息)。

债券【quàn】票【piào】面利【lì】率在兑付日【rì】调【diào】整【zhěng】期间【jiān】维持【chí】5.5%不【bú】变。为稳【wěn】妥推进本期债券全部本息的后续兑付工作，发行【háng】人承诺为本期债券全部未付【fù】本息的兑付【fù】追加增信保障措施。

在此之前【qián】，据【jù】浦【pǔ】发银行公告，“21沪世茂MTN002”持有人会议审议【yì】展期【qī】议案未获通过。