碧桂园配股抵债，建滔集团从债主转身为主要股东

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碧桂园控股（02007.HK）30日发【fā】布公告称【chēng】，公司同意发行【háng】350,649,350股股份，每股价格【gé】0.77港元【yuán】，较前一日收盘价0.91港元折让约【yuē】15.38%。本【běn】次发行不【bú】会收取现金，仅【jǐn】用于抵偿2.7亿【yì】港元债务，发行对象【xiàng】为在港上市【shì】公司【sī】建滔集团（00148.HK）。

碧桂园本次发行股份相当于发行前公司【sī】股本的1.27%，及【jí】相【xiàng】当于【yú】发行完【wán】成后扩大股【gǔ】本之1.25%。

建滔集团是一家主要从事制造及销【xiāo】售覆铜【tóng】面板【bǎn】业务【wù】的投资控股公【gōng】司。据【jù】该集【jí】团【tuán】同日发【fā】布【bù】的股份认购公告显示，集【jí】团【tuán】于9-21与【yǔ】碧桂园订立融资协议【yì】，借出18.8亿港元定期贷款。目【mù】前，碧【bì】桂【guì】园已同意偿还贷款【kuǎn】3.19亿港元【yuán】，加上【shàng】此【cǐ】番【fān】认购完成【chéng】抵扣约2.7亿港元后，剩余贷款本息余额约为15.98亿港元。

建【jiàn】滔集团刚刚公布中【zhōng】期业绩【jì】显示，该【gāi】公司【sī】上半年实现营【yíng】业【yè】额同比减少33%至【zhì】187.2亿港【gǎng】元【yuán】，股东应占纯利同比降42%至13.9亿港元，主要由【yóu】于集团的覆铜面【miàn】板【bǎn】及【jí】化工产品的销【xiāo】量及单价均较去年同期取得下跌；以及期内房地产部门住宅物【wù】业交付量减少。

接近【jìn】碧桂园的人士透露，此举为碧桂园近【jìn】期【qī】化【huà】债【zhài】的动【dòng】作之一，而建滔集【jí】团则【zé】以较低成本成【chéng】为碧桂园的主要股东之一。

自从碧桂园流动性【xìng】压力【lì】公【gōng】开暴【bào】露【lù】以来，公司股票和【hé】债【zhài】券价格出现大【dà】幅度下挫，部分看【kàn】好【hǎo】碧【bì】桂园化债前景的机构已出手【shǒu】增持该公司股份。比【bǐ】如9-21，JPMorgan Chase & Co.以每股【gǔ】均价0.8435港元增持约1.71亿股，涉资【zī】约1.44亿港元，增持后，JPMorgan Chase & Co.持【chí】有碧桂园股份【fèn】数量为13.94亿股，持【chí】仓比例由4.42%上升至【zhì】5.04%。

至于债务展期推【tuī】进工【gōng】作方面【miàn】，9-21碧桂园向一【yī】笔私募【mù】债的持有人提【tí】出了该公司首个展期方【fāng】案，并定于2023年8月23日【rì】9:00至25日【rì】22:00召开第【dì】一次债券持【chí】有人会议，对该方【fāng】案进行【háng】投票【piào】表决。此后，投票时间延期【qī】至本月31日。

该【gāi】债券为碧桂园控股【gǔ】所发行的“16碧园【yuán】05”熊猫【māo】债，发行规模58.3亿元【yuán】，当前余【yú】额为【wéi】39.04亿元，票面利率5.65%，到期日为9-21。据悉，为了避【bì】免【miǎn】出【chū】现违约，碧桂园在29日就该债【zhài】券提出了增加【jiā】40个【gè】自然日【rì】宽限期的议案。

碧【bì】桂园提【tí】出【chū】本金【jīn】展期三年的兑【duì】付【fù】方案，具【jù】体支付计划为【wéi】：债券到期后的第1、2、3个月分别【bié】支【zhī】付2%的本金，即合【hé】计【jì】6%的首期款；第12个月【yuè】支付【fù】10%的【de】本金；第24个月支付15%的本金；30个月【yuè】支付25%本【běn】金；第36个月支付剩【shèng】余44%的本金。在展期之外，碧桂园也提供了增信措施，拿出福建龙岩、海【hǎi】阳、江【jiāng】苏沭阳【yáng】、淮安、兴化的等项目公司股权【quán】质押。

据悉，关【guān】于该债券展【zhǎn】期，碧桂【guì】园尚未与债权人达成一致【zhì】，沟通仍在继续。