检【jiǎn】测【cè】设备与系统解决方案【àn】提供【gòng】商 精【jīng】智达(688627.SH)拟公开发行2350.29万股|通讯

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智通【tōng】财经讯，精智达(688627.SH)披露【lù】招股意向书，公司拟【nǐ】公开发行股份约2350.29万股，占本次发行后总股本的25%。本次发行初始战略配售发行数量为352.544万股，约占本次发【fā】行数量的【de】15%。参与战略配售【shòu】的【de】投资【zī】者的选择在考虑【lǜ】投【tóu】资者【zhě】资【zī】质以及市【shì】场情况后综合确定【dìng】，主要包【bāo】括：参与科创板【bǎn】跟【gēn】投的保荐人【rén】相【xiàng】关子公【gōng】司、公司的高级【jí】管理人员与核心员工【gōng】参与本次战略【luè】配售设立的专项【xiàng】资产管理计划。本【běn】次发行初【chū】步询价日期为【wéi】9-21，申购日期【qī】为9-21。

公司是检测【cè】设备与系统解决【jué】方案提供商，主要从【cóng】事新【xīn】型显【xiǎn】示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产【chǎn】品广泛应用于以AMOLED为【wéi】代【dài】表【biǎo】的新型显示器【qì】件制造中光【guāng】学【xué】特性、显【xiǎn】示缺陷、电学【xué】特性等功能检【jiǎn】测及校准【zhǔn】修复，并逐步向半导体【tǐ】存储器件测【cè】试设备【bèi】领域【yù】延伸发展。经【jīng】检【jiǎn】索【suǒ】并统计中国国际招标【biāo】网中标【biāo】结果公告，公司于【yú】2020-2022年中标国内【nèi】AMOLED新型显示器件检测【cè】设备项目45项，名列第二【èr】。

公司2020年度【dù】、2021年度及2022年度实现归属于母公司所有者【zhě】的净利润分别为：2750.25万【wàn】元【yuán】、6790.75万【wàn】元【yuán】、6618.45万元。此外，公司预计2023年9-21月，营【yíng】业收入为2.2亿【yì】元至2.8亿元，同比增长3.13%至31.25%;归属于【yú】母公司【sī】所有者的净利润为2900万【wàn】元【yuán】至4300万【wàn】元，同比【bǐ】增长40.44%至108.24%;扣【kòu】除非经【jīng】常【cháng】性损益后【hòu】归属于母公【gōng】司所有者的【de】净利润为1400万元至【zhì】2800万元，同比下滑21.36%至增长57.28%。

2020年度、2021年度及【jí】2022年度，公司【sī】AMOLED检测设备产品【pǐn】收入【rù】占当期主营业【yè】务收入的比例分别为94.11%、81.25%和81.88%。公司自2015年起紧随新型显示【shì】器件行业【yè】的发展方向【xiàng】即聚焦于【yú】AMOLED领域，目前公【gōng】司新型显示器件检【jiǎn】测设备产【chǎn】品主【zhǔ】要【yào】应用于【yú】AMOLED领域。2020年度、2021年度【dù】及【jí】2022年【nián】度【dù】，公司前五大客户销售收入合计占当期营业收【shōu】入的【de】比【bǐ】例【lì】分别为99.52%、98.83%和86.93%。公【gōng】司【sī】客户集中度较高主要系下游新型【xíng】显示器件行【háng】业尤其是AMOLED行业集中度较【jiào】高。此外，2020年末【mò】、2021年末及2022年末，公司应收账款和【hé】合同资产【chǎn】账面【miàn】余【yú】额合计分别为13,501.49万元、9674.78万元【yuán】和19,726.96万元，占公司当期营【yíng】业收【shōu】入【rù】比【bǐ】重分别为47.43%、21.15%和39.10%，金【jīn】额占收入比重相对较大。

公司本次【cì】首【shǒu】次公开【kāi】发行【háng】股票所募集【jí】的资金扣除【chú】发行【háng】费用后，将投资【zī】于：新一代显示器件检测【cè】设【shè】备研发项【xiàng】目、新一代【dài】半导体存储器件【jiàn】测试设备研发【fā】项【xiàng】目、补充流动【dòng】资金，合计投入募集资金6亿元。