建【jiàn】工修复拟定增募不【bú】超2.25亿元 2021年上市【shì】募【mù】3.04亿元

中国经济网北京9-22讯【xùn】建工修复(300958.SZ)股价截至【zhì】今【jīn】日收盘报【bào】17.57元，跌【diē】幅2.66%。

(相关资料图)

昨【zuó】晚，建工修【xiū】复披【pī】露《2023年度以简易程序向特定对象发【fā】行股票预案》，本次发行的【de】发行对象范围为符【fú】合中国证监会规定的证券投【tóu】资基金管理【lǐ】公司、证券公司【sī】、信【xìn】托公司【sī】、财务公司、保险机构投资【zī】者【zhě】、合格境外机构投资者，以【yǐ】及符合中【zhōng】国证监【jiān】会规定【dìng】的其他法人、自然【rán】人或其他合格的投资者，发行对【duì】象不超过35名（含35名）。证券投资【zī】基金管理公司、证【zhèng】券公司、合【hé】格境外机【jī】构投资者、人【rén】民币合【hé】格境【jìng】外机构投资者以其【qí】管【guǎn】理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公【gōng】司作为【wéi】发【fā】行对象的【de】，只能以自有【yǒu】资【zī】金认购。所有【yǒu】发行对象【xiàng】均以现金【jīn】方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准【zhǔn】日为本次发行股【gǔ】票的【de】发行期首日。发行【háng】价格不【bú】低于定价【jià】基准日前【qián】20个交易日【rì】公司股票交易均【jun1】价的80%与发行【háng】前公司最近一期经【jīng】审计的每股【gǔ】净资产值的较高【gāo】者【zhě】（定价基准日前20个交易日股【gǔ】票交易均价=定价基准日前20个【gè】交易日股票交易总【zǒng】额/定【dìng】价基准日【rì】前20个交【jiāo】易日【rì】股【gǔ】票交易总量）。

本次发行的【de】股【gǔ】票种类为境内上市人民币普通股，每股【gǔ】面值为人民【mín】币1.00元。本【běn】次【cì】发行【háng】的股票【piào】将在【zài】深圳证【zhèng】券交易所创业【yè】板上市交易。本【běn】次发行的股票数量不【bú】超过本次发行前公司总【zǒng】股本的【de】30%，最【zuì】终发行股份【fèn】数量由股东大【dà】会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承【chéng】销商协【xié】商确定【dìng】。

本次【cì】发【fā】行股票募集资金总额预计【jì】不超过22,500.00万元（含本数）且不超过最近一【yī】年末净资产百分之【zhī】二十，扣【kòu】除相【xiàng】关发行费用后的募集资金净额拟【nǐ】投资于昆【kūn】明市西【xī】山区海口工业园区【qū】云龙磷【lín】矿矿区修【xiū】复【fù】治理EPC项目、天津【jīn】市西青【qīng】区王稳庄镇水环境修复提升工程-人【rén】工湿地【dì】修复EPC项目【mù】、补【bǔ】充流动【dòng】资金。

截至【zhì】预案【àn】公告日，公【gōng】司尚未【wèi】确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成【chéng】关【guān】联交易【yì】。

截至预告公告日，建工集团持有公司46.05%股份，为公【gōng】司控【kòng】股股东，北京市国【guó】资委持有建工集团100.00%股权，为公司实际【jì】控【kòng】制【zhì】人本次发【fā】行完成后，公【gōng】司【sī】股本将【jiāng】相应增加，公司的股【gǔ】东结构将发【fā】生变化，公司原股东的【de】持股比例也将相应发生变【biàn】化。假设【shè】按照本【běn】次发行股份1800万股测【cè】算，本次发【fā】行完成后【hòu】，建工集团合计持有公司股份的【de】比例不低于40.89%，仍【réng】为公司【sī】控股【gǔ】股东，公司实际控【kòng】制人仍【réng】为【wéi】北【běi】京市【shì】国资委。本次【cì】发行【háng】不会导致公司【sī】的控制【zhì】权发生变化【huà】。本次发【fā】行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公【gōng】司表示【shì】，本次募集资金投【tóu】资项目的【de】实施【shī】有利于提升【shēng】公司矿山修复【fù】业务【wù】、水环境业务等环【huán】境修【xiū】复业务的实力和竞争力，有利【lì】于公司积累行业成功经验【yàn】，实【shí】现公司的长期【qī】可持续发展，维护股东的长【zhǎng】远利益。同时，随着公司业务布局的不断完善，公司【sī】业务规模快速增长，流动【dòng】资金需求也【yě】不断增【zēng】加【jiā】。通过本【běn】次发行补【bǔ】充流动资金，可【kě】以更好的满足【zú】公【gōng】司业务迅速发展所带来的资金需求，为公【gōng】司未来经【jīng】营【yíng】发展提【tí】供资金支持，促进公【gōng】司健【jiàn】康发展。

据建工修复首次公【gōng】开【kāi】发行股票并在【zài】创【chuàng】业【yè】板上市之【zhī】上市公告书，公司【sī】于9-22在深交所创业板上市，公开发行的股票数【shù】量【liàng】35,664,120股，全部为公开发行的【de】新股，发【fā】行价【jià】格【gé】8.53元/股，保荐机构【gòu】为中信建【jiàn】投证券股份有限公司【sī】，保荐代表人为侯【hóu】世飞【fēi】、宋双喜。

建工【gōng】修复【fù】发行募集资金总【zǒng】额为304,214,943.60元，扣【kòu】除发行【háng】费用【yòng】后募【mù】集资金净额【é】为263,351,225.87元。公司于9-22披露的招股书显示，公司拟募集【jí】资金58,606.11万【wàn】元，全部用于修复【fù】中心建设【shè】项目、研发【fā】中心【xīn】建设项【xiàng】目、市场营销网【wǎng】络强化项目、补充流【liú】动资金项目。

建工修复发行【háng】费用总额为4,086.37万元，其中保荐机构【gòu】中信建【jiàn】投证【zhèng】券股份有限【xiàn】公【gōng】司【sī】获得保荐及承销【xiāo】费用2925.09万元。

据建工修复2022年年报【bào】，报告期内，公司实现营【yíng】业收入【rù】12.70亿元，同比增长17.50%；归【guī】属于【yú】上市公司【sī】股东的净利【lì】润9778.55万元，同比增长9.94%；归属于【yú】上市公司股东的【de】扣除非经常性损益的净利润8190.49万元，同比【bǐ】增长【zhǎng】10.73%；经营活动产生的现金流量净【jìng】额-1.20亿元【yuán】，同比减少330.73%。

报【bào】告【gào】期【qī】内，公【gōng】司资产减值准备本期【qī】金额为7777.84万元【yuán】，上期金额为5721.11万元。

公司9-22披露《关于公司2022年度利【lì】润分配【pèi】预案的【de】公告【gào】》称，公司2022年度利润分【fèn】配预【yù】案为：以公司现股本【běn】142,656,479股【gǔ】为基【jī】数，向【xiàng】全体股东每10股派发现金股利1.81元（含税【shuì】），合【hé】计派发现金股利25,820,822.70元，不送红股，不以【yǐ】资【zī】本公积金转增股本。

据建工修复2023年一季度【dù】报告【gào】，报告【gào】期内，公司实现营业【yè】收入2.93亿元，同比增长29.86%；归【guī】属于【yú】上市公司股【gǔ】东【dōng】的净利润1702.01万元，同比增长9.34%；归属于上市公司股东【dōng】的扣除非经常【cháng】性【xìng】损益的【de】净利【lì】润1453.83万元，同比增【zēng】长5.86%；经【jīng】营活动产生【shēng】的现【xiàn】金流量净额【é】7852.21万元【yuán】，同比增长345.09%。

（文章来源：中国经济网）