中信建投证券发【fā】行合计30亿【yì】人民币高级【jí】债券，息票【piào】率3.15%和【hé】3.25%

久期财经讯，中信建投证券股【gǔ】份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，简称“中信【xìn】建【jiàn】投证券【quàn】”，06066.HK，601066.SH，标普：BBB+ 稳【wěn】定，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳【wěn】定)发行Reg S、固【gù】定【dìng】利率、以【yǐ】人民币计价、2年期和3年期高级无抵押票【piào】据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSCIF Asia Limited

(资料图片)

担保人：中信建投证券股份有限公司

担保人【rén】评【píng】级：标【biāo】普：BBB+ 稳定，穆迪：Baa1 稳定，惠誉【yù】：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

规模：15亿人民币 | 15亿人民币

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：3.45%区域 | 3.55%区域

最终指导价：3.15% | 3.25%

息票率：3.15% | 3.25%

收益率：3.15% | 3.25%

发行价格：100 | 100

交割日：9-21

到期日：9-21 | 9-21

资金用途：用于跨境固收业务或现有离岸债务再融资

其他条款【kuǎn】：港【gǎng】交所上市;最小面值/增量为100万【wàn】元人【rén】民币/1万元人民币;英国法

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联【lián】席全球协调【diào】人【rén】、联【lián】席牵头经【jīng】办人和联席账簿管理人：中信建投国【guó】际、中信银行国际(B&D)、工【gōng】银亚洲【zhōu】、工【gōng】银【yín】国际、工银【yín】新加坡、中国【guó】银行、农业银【yín】行香港分行、交通银行、上银国际、汇丰银行

联【lián】席牵【qiān】头经办人【rén】和联席账簿管【guǎn】理人：信银资本【běn】、工银迪拜【bài】国【guó】际金融中心分行、工银澳门【mén】、中国【guó】银行【háng】(香【xiāng】港)、中银【yín】国际、建银亚洲、建银国际【jì】、农银国际、交银国际、招商【shāng】永【yǒng】隆【lóng】银行、招银【yín】国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、民生银【yín】行香港分行【háng】、民银资本【běn】、中国银河国【guó】际、大和资本和渣打【dǎ】银行

ISIN:HK0000921038 | HK0000921020