“花呗”“月付”后浪来袭 存量“下半场”信用卡行业面临大考

记者近日调研获悉，尽管多家银行的信用【yòng】卡发卡量和交易【yì】额已处在稳步恢复【fù】阶段【duàn】，但在疫情影响【xiǎng】下，信用卡【kǎ】行业也正在发【fā】生【shēng】深刻【kè】变【biàn】革【gé】。

多【duō】位业内人【rén】士【shì】在接受【shòu】《经【jīng】济参考【kǎo】报》记者【zhě】采访时表示，国内信用卡行业【yè】迅猛发展的【de】时期已经过去，行【háng】业存量【liàng】“下半场”的【de】开启正【zhèng】给银行带来前所未有的挑【tiāo】战。面对整体增速放缓的【de】市场【chǎng】和互【hù】联网【wǎng】巨头消费金融业务的挤压和冲击，多家【jiā】银【yín】行的信用卡【kǎ】业务正在积极调整，以求差异化【huà】竞争，获取【qǔ】和留住更多客户。

一手促刷卡消费一手提升催收产能

受疫情【qíng】影响，今年【nián】一季度商业【yè】银行信用【yòng】卡业务普【pǔ】遍出现发卡【kǎ】量、交易额下【xià】降、逾期【qī】率升【shēng】高的现象。多位【wèi】接受采访的业内人士【shì】表示，短期内，信用卡贷款仍【réng】处在风险暴【bào】露【lù】期【qī】，不过，无论是发【fā】卡量还是交易【yì】额，目前【qián】均在稳步恢复过程中。与此【cǐ】同时，为应对【duì】疫【yì】情影【yǐng】响，多家银行【háng】一【yī】手加大力度促刷卡消费，一手【shǒu】加快恢复催收【shōu】产能。

“今年广发银行在【zài】全国范围内推进商圈‘饭票5折’惠民【mín】活动【dòng】，累计投入超【chāo】千万元为消【xiāo】费者提供餐饮【yǐn】类优惠券，覆【fù】盖全【quán】国【guó】近百个城【chéng】市的350多个商圈，合作【zuò】商户过万家。1至5月‘饭票’活动的【de】交易额过亿【yì】，拉动消费的效果还是不【bú】错的【de】。”广发银行信用卡【kǎ】中【zhōng】心相关负责人表示。

据浦发银行信用【yòng】卡中心【xīn】介绍，浦【pǔ】发信用卡派送【sòng】百万张“小浦消费券【quàn】”，依托金融科技，实现金【jīn】融圈【quān】、消【xiāo】费圈、惠民圈的【de】多圈互动。“五五购物节”期间，浦发信用卡还推【tuī】出【chū】了1600亿专项授信【xìn】、为长三【sān】角地区200余万持卡人提供【gòng】额度提【tí】升服务。

交通银行相关【guān】负责人【rén】也表【biǎo】示，已开展温【wēn】暖措施【shī】系列【liè】营销【xiāo】活动，如“回暖计划”天天95折【shé】、饿了【le】么卡40元红包月月享等。据他介绍，目前，获客情况已稳步回升。3月下【xià】旬【xún】日【rì】均发卡【kǎ】量恢复【fù】至1月日均的近九成【chéng】;3月消【xiāo】费额和【hé】分【fèn】期交易额恢【huī】复至1月的90%以上。

除了【le】刷卡促销【xiāo】外，多【duō】家银行【háng】也在加速提升催【cuī】收产能。上述交通银行相关负责人介绍，交行信【xìn】用卡业务催收产能从【cóng】3月【yuè】初快速【sù】恢复，截至3月末【mò】，已从2月初的30%恢复【fù】至100%。与此同时【shí】，持续优化贷中【zhōng】管控【kòng】策略，积极运用纾困政策，帮助【zhù】产生临时【shí】困难的客【kè】户恢复【fù】偿付【fù】能力，但同【tóng】时精准锁定高风险【xiǎn】客户，加大催【cuī】收【shōu】力【lì】度。

存量“下半场”开启信用卡行业面临大考

采访中，多【duō】位业内人士认为，国【guó】内信【xìn】用卡行业迅猛【měng】发展的时期已经过【guò】去，行【háng】业存【cún】量【liàng】“下半场”的开启正给银行带来前所未有的挑【tiāo】战。

招商银行信用卡中心【xīn】掌【zhǎng】上生【shēng】活与作【zuò】业部总经理巫亮表示，从2019年开始，信用卡行业【yè】就【jiù】已进入“下【xià】半场”，即全【quán】行业发卡量【liàng】、资产规【guī】模均呈【chéng】现明显放【fàng】缓【huǎn】的趋势。过去十几年国内信用卡业务【wù】迅猛【měng】发展的时期【qī】已【yǐ】经【jīng】过去，同时【shí】伴随微信、支付宝等互【hù】联网巨头的崛起，信用【yòng】卡行业【yè】经营【yíng】的不【bú】确定性正【zhèng】在增加【jiā】，竞争的模式和增长的【de】规【guī】律也和【hé】过去十几年有了根本性变化。“我认为【wéi】疫情只是让【ràng】信用卡‘下半场’这个‘大考’提前【qián】到【dào】来，未来信用卡行业‘下半场’的特点【diǎn】和挑战不会【huì】随着疫情过去而【ér】消失，我【wǒ】们需要有更多准备。”

数据显示，自2002年至2018年，中国【guó】银行卡市【shì】场经历【lì】了高【gāo】速发【fā】展阶段，银行卡市场【chǎng】的交易【yì】量、交【jiāo】易笔数的年均复【fù】合增长率都在35%以上【shàng】。但【dàn】目前【qián】银行卡高增长阶段基本告一段落。“若【ruò】按照【zhào】我国有【yǒu】效用【yòng】卡人群来测算【suàn】人均【jun1】用卡【kǎ】情况【kuàng】，我国信用卡市场已经高度饱和，以【yǐ】前银行可以抓增量，但现【xiàn】在纯增【zēng】量客【kè】户几乎不存在，银行只能去和其他【tā】银行【háng】去争夺【duó】存量客户，这个难度就【jiù】要大很多。”信用卡研【yán】究人士董【dǒng】峥表【biǎo】示。

除了要和其他银行争夺存量客户，银行信用卡业【yè】务也面临【lín】互【hù】联网巨头消费金融业务的挤【jǐ】压和冲击。除了蚂蚁集团的“花呗”和京东的“白条”，美【měi】团点评信用支【zhī】付产品美团“月付【fù】”日前也正式上线，微信【xìn】也针对【duì】部分【fèn】客户上线了“分付【fù】”这一全【quán】新的个人分期消费支【zhī】付产品【pǐn】。“我身边【biān】很【hěn】多年轻人，根本【běn】不用【yòng】信用卡，他们一直【zhí】在使【shǐ】用‘花呗’。”一【yī】位信用卡【kǎ】业内人士对记者坦言。

苏【sū】宁金融研究【jiū】院研究【jiū】员黄【huáng】大智表示【shì】，以花【huā】呗为例，花呗的用户和信用卡【kǎ】持卡【kǎ】人的重合【hé】率只有30%、40%左右【yòu】，所以花呗其实覆盖了很大一部分下沉市场中的用户【hù】，而他们正是银行信用卡业务未来【lái】发【fā】展的【de】重【chóng】点对象。

回归经营本质构建差异化竞争力

如何应对挑战，进一步【bù】争取和留住客户?巫亮【liàng】表示【shì】，针对信用卡行业【yè】“下半场【chǎng】”的困难，招行信用卡要【yào】坚持回归信用卡经营和客户经营的【de】本质，坚持长【zhǎng】期主业【yè】，不【bú】断夯【bèn】实自身【shēn】能力，去完善【shàn】产品、运营、品牌的能力【lì】，从而提【tí】升客户黏度和客户体【tǐ】验，构建面向“下半【bàn】场【chǎng】”的【de】差异化核心竞争力。

黄大【dà】智【zhì】认为，银行可【kě】以【yǐ】借鉴国外经验，进行信用卡的精细化运营【yíng】，包括通【tōng】过更精细化的分层手段去应对不同客户，以及联合更多【duō】零【líng】售类巨头，利用【yòng】更多场景化情【qíng】景【jǐng】去真正【zhèng】增加信用卡用户【hù】黏【nián】性。

广【guǎng】发银行信用卡中心相关负责人表示，因为【wéi】企【qǐ】业客户是【shì】比较优质的客群，因此【cǐ】广发银行正【zhèng】在大力发【fā】展企业【yè】客户，通过【guò】互相引流以及为企业员工办卡等方【fāng】式，和【hé】企业展开多方面合作【zuò】。据介绍，广发信用卡今年以来加【jiā】深【shēn】了与餐饮【yǐn】、汽【qì】车、电【diàn】商、电影等行业合作方的线上【shàng】合作。与此同【tóng】时【shí】，在医【yī】护群体、在线【xiàn】教育、健康服务、保【bǎo】险等【děng】领【lǐng】域也进【jìn】一步细分客群【qún】，开发卡产品。“在合作方向【xiàng】上，我们不局限在信【xìn】用卡业务，而是借助全行资源开发企业端客【kè】户【hù】，大力发展综【zōng】合金融。”该负责【zé】人说。

巫亮也表示，招行要【yào】更加主【zhǔ】动的拥【yōng】抱【bào】移【yí】动互联【lián】网【wǎng】技【jì】术，用APP的方式获【huò】取【qǔ】和经营用户。“我们始终要面对一【yī】件事情【qíng】，就是实【shí】体卡片在逐【zhú】步消亡的时候，我们怎么去【qù】获取和经营客户。围绕掌上生活APP这样一个【gè】平台，我【wǒ】们会去尝试先APP后信用【yòng】卡【kǎ】的方式【shì】，在提供信用卡金融服务之【zhī】外，也为客【kè】户提供【gòng】更多其他有价值的【de】服务。在用户还【hái】没有持有我们【men】信用【yòng】卡【kǎ】的时候，就能【néng】够用【yòng】APP上的生活服务和优质【zhì】内容，去获取新的用户【hù】，用【yòng】生活服务【wù】和内容建立与用户的连接，探索获取更多用户特别是年【nián】轻用户的【de】可能。”巫亮说。